【中租基金平台評價】基金投資功能超齊全!快速開戶,一天內就能開始投資

  • Post published:2022 年 7 月 19 日
  • Post last modified:2022 年 7 月 19 日
  • Post category:各種心得 / 投資理財

中租投顧評價

以網路上的投資聲量來說,股票相比之下,是比基金要熱門的。不過,基金投資也是一個不錯的投資選擇,基金投資組成多元、可分散風險,以及根據投資人可接受風險選擇投資標的等優點。以下將來介紹中租基金平台,快速申請帳戶,即可選擇超過3,000檔的基金,可說是投資基金最方便的平台!

中租投顧介紹

中租投顧介紹

中租投顧的前身為先鋒投顧,於2002年成立,2007年成立台灣投顧業界「第一個」取得金管會核准的境外基金電子交易平台,並於2016年加入中租企業,持續提供服務至今已超過20年。「中租基金平台」是相當不錯的基金投資平台,中租基金平台有相當多檔的知名基金,還有智能理財WISEGO協助大家投資!

中租基金平台功能

定期定額

中租投顧 基金定期定額

相信有在接觸投資的朋友,一定都聽過定期定額投資吧~基金投資也一樣有定期定額!中租基金平台上的基金都可以申請定期定額(只要有符合投資風險評估的話),每月31天任選,最低新台幣3,000元就能投資!

每個月只要3千元,就能開始投資!現在免費開戶還享有終身0手續費優惠券馬上免費開戶去>>

母子鎖利GO

中租 母子鎖利GO

母子鎖利GO在中租基金平台有詳細的解說,以母子基金(結合「單筆申購」+「定期定額」)的方式配置資產,由1檔波動較低的母基金+1~3檔波動較高的子基金組成。

子基金目標報酬率達標後,自動轉回母基金,再繼續使用母基金的錢定期定額購買子基金,進行循環投資。中租基金平台母子鎖利GO的一大特色是:可購買不同品牌的基金(全台灣唯一!),組合出使用者理想中的母子基金!

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單筆分批預約進場

中租基金平台 單筆分批進場

申購基金一樣也有單筆投入的投資方式,不過中租基金平台還有個滿方便的功能,就是「單筆分批預約進場」,假設想要一次投入10萬元,可以分散到很多天申購,只要每天有超過新台幣3,000元就好。

智能理財WISEGO

中租智能投資

如果想買基金,但是沒時間研究的話,就可以選擇使用中租投顧的WISEGO,透過智能理財服務自動化管理投資,還會因應市場趨勢、再平衡動態調整,完成資產最佳化配置!

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其他功能

中租基金查詢

中租基金平台也提供基金查詢,如果看到喜歡的基金,可以直接按基金名稱前的「申購」,直接進行單筆申購或定期定額,就不用先記下基金名稱,再慢慢找啦~

中租基金平台功能

另外,平台當然也有一些常見的功能,像是資產查詢和交易報告等,可以查看自己的投資紀錄,也能訂閱中租投顧的投資報告,了解市場的動向。另外,中租基金平台還有紅利點數等優惠,可以用來折抵交易手續費。

中租基金平台開戶教學

開戶方法

中租基金平台提供三種開戶方法:

  • 網銀開戶:最方便⭐️只需要1個工作天,持有以下銀行網銀可使用此方法:臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、三信商銀、元大商業銀行。
  • 金融卡開戶:也很方便⭐️只需要1個工作天,持有此網頁銀行可使用此方法,需要自備晶片讀卡機和金融卡。
  • 紙本開戶:需要7~10個工作天,線上填寫資料,並列印紙本後免郵資寄回。

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中租基金平台開戶流程

中租投顧 免費開戶

來到中租基金平台首頁,目錄最右邊有個「免費開戶」。

中租投顧 開戶準備

中租投顧 金融卡開戶教學

點進去之後,要先詳閱「投顧委任契約」以及「風險警語」,沒有問題後,再打勾送出。接著,填寫基本的開戶資料。我預計使用的是「金融卡開戶」,因此,以下也是以金融卡開戶作為示範。

中租基金平台 開戶準備

以金融卡開戶來說,需要準備雙證件、銀行帳號、晶片讀卡機和金融卡。先選擇要授權給中租基金平台的銀行,再選擇想要的開戶方式。

填寫資料

再來填寫個人基本資料與帳戶資料,內容滿簡單的,一下子就可以填好。

中租投顧 財務狀況問卷

風險評估問卷

接著有風險評估,除了基本的財務狀況問卷,還有風險評估問卷。

中租投顧 風險評估

填寫完風險評估並送出後,中租基金平台系統就會評估結果,告訴使用者風險屬性、適合的產品風險等級,以及相關說明。沒問題的話,就能繼續下一步。

中租投顧契約條款

下一步是閱讀條款,看完也是繼續下一步。

中租投顧 開戶證件

倒數第二步是上傳雙證件,如果平常沒有習慣留存證件照片的話,也沒有關係!用電腦申請開戶的朋友,可以用右邊的功能,透過手機拍照上傳,超方便的!

使用手機拍攝證件上傳

掃描QR CODE後,手機也會來到一樣的網頁,這時候就能讀取手機的相簿,或是直接用手機相機拍照上傳,再回到電腦重新整理,就有這些證件的照片啦~

金融卡開戶

再來就是拿出晶片讀卡機和金融卡的時候了!須先根據平台指示,安裝金融卡授權程式,安裝好後就閱讀條款,接著打勾同意條款。

金融卡授權開戶

確定金融卡已經連接電腦之後,就按下上上一張圖步驟二的按鈕。

中租投顧 完成金融卡授權

接著,就會另開分頁,根據系統指示,就能順利地完成金融卡授權的步驟了!

授權成功

授權完畢,回到這個頁面時,等待大約60秒的時間,再按下一步,出現提示「4001:交易成功」,就代表授權成功啦~

憑證簽署

最後,來到憑證簽署的畫面,畫面上顯示「請勿關閉本瀏覽器視窗」,我就先把這樣放著了。

開戶成功通知

中租投顧 開戶成功通知

這時候去當初填寫的信箱,就能看到線上開戶成功通知的郵件,代表中租基金平台有收到你的開戶申請。

中租投顧 初始密碼設定

不到1天的時間就收到初始密碼通知,就能根據信件中的指示,進行密碼變更,以及開始使用中租基金平台了!

整體來說,中租基金平台的免費開戶很方便,只要使用電腦或手機就能馬上開戶,平台上的基金投資功能也很多。如果是正在煩惱要怎麼開始投資基金的朋友,不妨前往中租基金平台,一站就給你很多投資方式,還有智能理財WISEGO可以使用~

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基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(https://www.ezfunds.com.tw)中查詢。
【中租投顧獨立經營管理】經主管機關核准之營業執照字號為111年金管投顧新字第003號。中租證券投資顧問股份有限公司|台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號5樓之1(漢諾威大樓)|客戶服務專線:(02)7708-8888|E-mail:care@ezfunds.com.tw


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